Réussir une migration de donnée vers Salesforce.
Un guide étape par étape, les meilleurs outils et pratiques recommandées ainsi que nos solutions sur mesure.
Salesforce Data Migration : un art à part entière.
La migration des données Salesforce est un processus essentiel permettant le transfert de données depuis un système hérité vers une nouvelle plateforme CRM. La complexité de ce projet dépend du volume, du format et de la qualité des données sources.
Toutefois, face à un tel défi, Leappy se démarque : nos architectes, développeurs et administrateurs, tous certifiés Salesforce, sont spécialisés dans la migration de données Salesforce.
Ils s'assurent de préparer, nettoyer et optimiser vos données avant de les importer efficacement dans votre nouveau système CRM.
A propos de Leappy Migration Services
Partenaire Officiel Salesforce
Une équipe d'experts dédiée aux migrations vers Salesforce
Noté 5/5 en 2023 par tous nos clients.
18 certifications Salesforce
Pure player Salesforce, Leappy est spécialisé sur Salesforce et ne divise pas ses forces.
Des compétences reconnues sur Sales Cloud, Service Cloud, Pardot , Experience Cloud et d'autres services Salesforce.
Cas client
Entreprise de Service
secteur High tech
230 000 pistes migrées
12 500 pistes dédupliquéés
800 comptes migrés
250 comptes générés par le modèle de migration
630 000 activités migrées
525 000 entitées nettoyées (email, téléphone, adresse...)
Etapes de migration vers Salesforce
1.
Planification
2.
Sélection de données
3.
Cartographie
Etablissement de réunions préliminaires avec vous afin d'établir une planification stratégique du projet de migration de vos données vers Salesforce. Nous définissons le périmètre, les objectifs clés, les échéances et les jalons. Nos experts en migration Salesforce sélectionnent ensuite les outils les plus adaptés à vos ambitions.
Définition des données de vente, marketing, clients ou metadata qui seront migrées vers Salesforce, conformément aux objectifs de votre projet et à la configuration du nouveau système. Nous identifions également la structure du modèle de données, les types et les sources.
Appariement de la data et de la metadata migrée depuis votre système source vers les applications cibles Salesforce. Cette démarche vise à standardiser les données, faciliter leur transfert vers Salesforce et minimiser les pertes potentielles
4.
Nettoyage de données
5.
Paramétrage Salesforce
6.
Migration de données
Nos experts en migration Salesforce optimisent vos données : suppression des doublons, modification des formats, recherche et élimination des informations indésirables ou obsolètes.
Configuration de votre instance Salesforceet préparation pour la migration des données par la création de champs personnalisés et de relations pour les données devant être stockées dans des champs non-standards
Extraction des données de votre système source pour les intégrer dans l'environnement Salesforce. Nous sommes en mesure d'automatiser le processus de migration des données vers Salesforce efficacement grace à une solution développée en interne et 100% sur mesure dédiée aux migration Salesforce.
7.
Validation
8.
Contrôle qualité
9.
Lancement et support
Vérification de l'intégrité des données et de leur transfert, c'est-à-dire si elles conservent le bon format et sont complètes. Le cas échéant, nos experts corrigent les erreurs détectées. Nous réalisons également des tests d'acceptation utilisateur pour garantir votre satisfaction quant aux résultats de la migration de vos données vers Salesforce.
Enfin, nous mettons en place un processus de contrôle de qualité pour vous aider à maintenir la qualité des données attendue sur Salesforce. Nous définissons la fréquence, l'étendue et les responsables des vérifications de la qualité des données, proposons des méthodes appropriées et élaborons des politiques de conservation et d'archivage des données pour Salesforce.
Une fois que les recettes sont terminées et les validations réalisées, nous mettons en production l'ensemble des données lors d'une approche de type Big-bang ou en mode séquencé selon ce qui a été défini.
Les utilisateurs peuvent dès lors utiliser le CRM !
Un accompagnement complémentaire peut être mis en place pour apporter une amélioration continue la premier année.
Les meilleures pratiques de migration de données vers Salesforce
Sélectionnez les données migrées avec soin
Accordez du temps à la classification des données et à l'évaluation de ce qui doit absolument être migré et de ce qui ne le doit pas. En étant aussi sélectif, les entreprises peuvent réduire le délai du projet et éviter d'éventuels conflits lors de la migration des données
Sauvegardez les données
Créez toujours une copie des données migrées afin de pouvoir les restaurer en cas de problème ou de perte de données
Établissez une stratégie de gouvernance des données
La gestion appropriée des données lors de la transition vers une nouvelle plateforme peut être complexe, c'est pourquoi un plan de gouvernance des données peut simplifier le suivi de la qualité, de la fiabilité et de l'intégrité des données avant, pendant et après la migration.
Créez des templates/modèles de données
Pour rationaliser la migration des données vers Salesforce, créez des modèles Excel ou des feuilles de calcul avec les champs et le format de votre système cible, puis remplissez-les avec les objets migrés. Vous pouvez également réutiliser de tels modèles à l'avenir pour simplifier d'autres migrations de données.
Commencez par un projet pilote
Si Salesforce est un système CRM entièrement nouveau pour votre entreprise, les différences de structure de données entre celui-ci et votre système existant peuvent provoquer des conflits lors de la migration. Nous recommandons de migrer une petite quantité de données vers un environnement de test pour évaluer les éventuels défis.
Les défis courants des migrations de données salesforce
Voici les principales raisons pour lesquelles la migration de données vers Salesforce peut échouer et comment les prévenir
Challenge
Manque de planification appropriée de la migration
Les entreprises peuvent ne pas aborder la migration de données de manière responsable, la considérant comme un projet de faible envergure et à faible risque.
Sous-estimation de la complexité des données
Les entreprises non préparées à la complexité, au volume ou à la diversité des données ont tendance à manquer les délais et sont contraintes de prolonger la durée et le budget du projet pour migrer correctement les données
Ne pas tester suffisament la migration
Après avoir réussi la migration avec peu ou pas d'erreurs, certaines entreprises considèrent que tout est réglé et sautent l'étape des tests.
Solution
Vous devez comprendre que les projets de migration de données vers Salesforce peuvent être exigeants en termes d'efforts et de temps, et nécessitent donc une préparation adéquate.
Pour couvrir tous les aspects, les équipes de migration devraient s'assurer de l'adhésion des parties prenantes, nommer un responsable de projet, choisir les outils les plus adaptés, évaluer les compétences existantes et les capacités technologiques pour faire appel à des spécialistes externes si nécessaire.
Les données que vous avez l'intention de migrer, en particulier les sources de données, la structure, les relations parent/enfant entre différents objets, les flux de travail, les déclencheurs et autres associations, représentent autant de complexité sous-jacentes.
Il est crucial d'en tenir compte de tout cela lors de la planification de leur transfert afin de correctement transférer les données dans votre instance Salesforce.
Ne pas voir d'erreurs pendant la migration ne garantit pas que le système fonctionnera comme prévu avec les données.
Par conséquent, vous devez effectuer une revue approfondie du nouvel environnement Salesforce pour finaliser le projet avant de considérer la migration comme un succès complet.
Les avantages d'une migration de données vers Salesforce
Voici les principales façons de tirer profit de l'intégration des données dans Salesforce
AVANTAGES D'UNE
MIGRATION VERS
SALESFORCE
Amélioration de l'Efficacité Opérationnelle
Salesforce permet une gestion plus efficace des données, des processus et des interactions clients, ce qui peut augmenter la productivité de votre entreprise.
Unification des Données Client
Salesforce offre une vue 360 degrés de chaque client, en consolidant les informations provenant de différentes sources, ce qui favorise une meilleure connaissance client.
Mobilité et Accessibilité
En étant basé sur le cloud, Salesforce offre un accès facile aux données depuis n'importe où, favorisant le travail à distance et la collaboration.
Intégration avec d'Autres Outils
Salesforce peut être intégré à d'autres applications et systèmes, ce qui simplifie la gestion de l'ensemble de votre écosystème logiciel.
Personnalisation et Extensibilité
Vous pouvez personnaliser Salesforce pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise et le faire évoluer à mesure que votre entreprise grandit.
Rentabilité
Une gestion efficace des données et des processus peut entraîner des économies de coûts à long terme pour votre entreprise
Automatisation des Processus
Vous pouvez automatiser des tâches et des flux de travail dans Salesforce, ce qui permet de gagner du temps et d'optimiser les opérations.
Expérience Client Améliorée
En utilisant Salesforce pour gérer les données client, vous pouvez offrir une expérience client plus personnalisée et réactive.
Analyse et Reporting Avancés
Salesforce propose des outils de reporting et d'analyse avancés pour vous aider à prendre des décisions basées sur des données.
Précision des Données
La migration de données bien planifiée garantit que les données transférées dans Salesforce sont précises et à jour, améliorant ainsi la qualité de vos informations client.
Foire Aux Questions
Combien de temps prend une migration vers Salesforce ?
En fonction de l'ampleur des données et de la complexité de leur préparation, un projet de migration de données vers Salesforce peut prendre de 20 jours à 3 mois.
De nombreux facteurs impactent la durée d'une migration vers Salesforce, qu'ils soit techniques ou humains voir même business, chaque migration est unique